近日优客工场SPAC（特殊目的收购公司）上市计划取得新进展。一接近该交易的投资人透露，优客工场已完成全部认购。

图片来源:优客工场官网

美东时间8月20日优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-4文件显示，截至8月19日，Orisun Acquisition Corp.、优客工场及PubCo已与14名投资者签署投资协议，投资人将投资至少5300万美元，且优客工场等方正寻求获得更多投资人的出资支持。

新的出资人可能源自毛大庆的企业家朋友。上述投资人表示，这些企业家早有参与认购的准备，其中包括小米雷军。

创头条向优客工场求证上述信息，截止发稿，对方尚未回应。

美东时间7月6日， Orisun宣布已与优客工场达成合并协议，计划收购优客工场全部股份，交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

根据协议，合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元。这一估值的来源是采取EV/revenue的模型完成估值，即按优客工场2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元。

一个月后，优客工场向美国证券交易委员会递交RW文件，正式撤回独立IPO申请。

该RW文件由何壮坤签署，title为董事兼CEO。

而美东时间2019年12月11日优客工场递交的F-1文件显示，公司创始人、董事长兼CEO均为毛大庆，何壮坤担任董事。

据F-4文件进一步披露，现优客工场首席发展官兼CFO张国文将出任PubCo董事长兼CFO，毛大庆未在PubCo管理层之列。

“上市成功，可能是这个公司成长过程中一个重要的里程碑或者阶段。但是把这个行业做好，我觉得没十年，根本搞不清楚。”毛大庆此前向创头条记者表示。当时他估计离开优客工场开启人生的下一站，“可能是60岁以后的事儿”。

据F-4文件披露，Orisun与优客工场合并交易的总对价为7亿美元，将以新发行7000万股PubCo普通股的方式进行交付，普通股每股面值10美元。

根据协议及SEC相关规定，Orisun与优客工场计划在11月6日前完成合并交割并正式登陆纳斯达克，最迟不晚于2021年5月6日。

截至2020年6月30日，优客工场在47座城市共拥有185个联合办公空间，其中153个正在运营，32个正在建设或正在筹建过程中，共拥有851300名会员，包括822600名个人和28700家企业。

财务数据方面，2019年，优客工场营收为11.67亿元，2018年为4.49亿元；2020年上半年，营收因疫情影响从2019年同期的4.86亿元降至3.98亿元。

2018年和2019年，优客工场净亏损分别为4.45亿元和8.06亿元；2020年上半年净亏损较2019年同期的4.33亿元大幅收窄，为1.89亿元。

值得注意的是，优客工场在2020年上半年已实现正向经营性现金流，净流入241.8万元。

本文作者：杜航，微信：duhang16

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